一、项目背景：
从外部环境来看，在变幻莫测的当代金融经济环境下，金融市场内各金融机构和各商业银行间的竞争日益激烈。在这场竞争中，作为最基层执行单位的理财经理，能否担任起本岗位全部的责任、通过自己专业的知识和优质的客户服务体验，从而达成上级领导下达的各项经营指标，成为了各位理财经理的重要工作。想要在实际执行中得到理想的结果，往往需要通过理财经理的两大核心能力来实现，即理财经理拥有的”金融专业知识“和”出色的客户经营“两大核心能力。这两种能力的组合往往也形成了所属支行的核心竞争力。
从内部体系来看，在庞大的银行体系中，支行作为实现总行整体战略落地最前端的执行单位，也是直接面对客户的最前沿单位，不仅可以将总行的各类金融产品提供给客户进行购买选择，同时可以把客户的真实需求进行收集并做真实的反馈，以便让中后台的伙伴准确的了解策略落地现况、客户实际需求，从而进行策略调整、产品开发及产品升级，为前台伙伴提供更符合客户需求的金融产品，最终形成一个从前台到中后台的信息链，并进行高效传递。在这个信息高效传递的闭环中，理财经理也起到了至关重要的作用。
如果想要让本行提升在业内的核心竞争力并取得傲人的业绩表现，那就一定要让最前端的理财经理们的能力得到大幅提升，因为只有当理财经理们的综合能力得到了提升，他们才能更好的服务客户，并将我行的经营理念深深的植入客户的心中，从而得到客户的认可，提升客户对我行的忠诚度和贡献度。
与此同时通过岗位胜任力模型的多维度指标来进行执行标准的建立，通过标准的复制，让更多的团队伙伴能够得到经验的传承，流程的稳定，迅速提升客户服务质量，提高综合绩效产出，实现目标的早日达成。
二、设计思路：
基于两个目标来进行培训项目的设计开发：
1.根据总行的战略目标及核心策略进行执行层面的执行分解，并通过达成各类执行指标所需的胜任力为基础，对学员进行深度调研，并建立专属的胜任力模型，依据学员的现状为基础，进行整体方案的设计及实施。
2.根据理财经理的两大能力提升为前提，设计理财师的岗位胜任力模型，其中包括金融理财的专业知识的提升及客户营销服务的能力提升。
三、项目收益：
通过本项目的专项培训，能让所有的学员（理财经理）对本岗位的胜任力有大幅的提升，包括但不限于对理财事业建立正确的信仰、建立以客户为中心的核心思想、客户的核心营销思路、突破客户购买阻碍地核心法门、帮助客户进行家庭财务风险的识别及管理、家庭财务报表的制作、家庭理财方案设计模型等，并能够通过学习为学员建立理财师的不同等级概念，让学员能够清晰的知道自己目前所处的等级位置，并能够根据自己的事业目标进行自我查缺补漏，不断进取，不断提升。同时在对宏观经济的分析能力、对市场的洞察能力、重点客群的人际关系处理能力、自我职业生涯规划能力、理财经理的全面经营管理能力等方面有全方位的提升。最终培养一直强有力的一线战斗队伍，为加快实现我行各类战略目标而努力奋斗。
四、课程设置：
本项目中的课程将从理财经理的两个方向进行设置，分别为：
1. 从思想意识层面到执行层面
2. 从金融知识专业能力方向到对客户的营销能力、销售能力、经营能力方向
部分课程内容请详见附表
五、项目形式：
项目实施将通过八大步骤顺序来进行：
1. 需求调研
通过对项目要达成的实际结果和学员现状进行调研。
2. 课程研发
对调研后的精准需求进行培训课程的设计及开发。
3. 集中培训
集中培训的教学方式将以现场授课、案例分析、小组讨论、沙盘演练等学员互动形 式进行，鼓励交流、分享和主动思考；集中培训时讲师将根据各小组能力差异设计 不同的小组讨论、案例分析和沙盘演练主题，确保各层级学员均能获得收益。
4. 行动学习
每期集中培训后将安排行动学习课程，讲师根据当期培训主题设计行动学习课题方 向，并引导学员通过行动学习小组会议形式设计本小组实践主题；
讲师通过全员通关对实践主题的方向性和可实操性进行把控；
集中培训后，各学员返回各自工作岗位，进行行动学习实践，讲师将在实践的整个 过程中分阶段分重点持续进行指导，并通过高效的督导沟通机制，实现学员与讲师、 学员之间、学员与实践参与相关人员和团队的充分交流、分享、互学互助；
通过行动学习实践，实现培训成果与学员实际工作的有效结合，衡量培训内容对学 员工作绩效的正面影响，切实提升学员的综合实战能力。
5. 检验复盘
通过过程性管理工具和绩效评估工具的使用，分阶段分重点的对学员领导力提升进 度和效果进行检验，有针对性的进行一对一辅导和纠偏；
行动学习阶段性成果的复盘总结将以小组为单位进行宣讲，宣讲代表将由各小组成 员轮流担任；
督导老师将引导学员根据复盘结论进行下阶段行动学习计划和策略的调整修正。
6. 总结汇报
督导老师将对学员各行动学习课题成果进行集中评估，挑选出各主题的优秀实践案 例，指导学员进行宣讲材料制作；
举行本区域优秀理财师选拔赛，包括初赛、复赛、半决赛、复活赛、决赛。比赛形 式可以包含笔试、个人现场展示、以支行或中心支行为单位的团队展示等环节。通 过以赛代练的形式进行优秀理财师团队的打造，带动我行全员参与、全员学习的积 极性和实战性。评委可由我行、培训公司方以及行业专家共同参与现场评选， 展现学员学习成果；
项目组从公司方角度就项目成果和后续推进固化建议向行方领导进行总结汇报。
7. 经验萃取
老师带领学员在行动学习后进行阶段性学习分享，并带领大家进行经验萃取；
集合参训学员进行优秀方案的编写，老师将对编写进度与编写品质进行过程管控；
上级优秀管理人员、行方分管领导和行业专家共同组成审议小组，就【优秀理财方 案集】初稿进行评定；
公司方督导老师和授课讲师对敲定的初稿进行最终润色，形成可复制可学习可落地 的管理工作指引手册。
8. 学员评估
根据行方需求，公司方项目组将为各参训学员编写【学员评估手册】，对学员管理 能力现状、个人优势和短板进行说明，对后续发展方向提供建议。
六、赛制设计：
关于本项目赛制可以按不同的需求来设计，下面列出三种不同的模式可供选择：
1. 高阶的相对简单
按照课堂小组分配或按片区网点进行分组，选出小组长、学习委员、纪律委员，按照学习态度、学员考勤、课堂现场互动、课堂作业完成情况、小组内达成率等指标设计学员学习评分表，最终按照小组综合评分和个人评分选出小组前三名和个人前三名进行表彰和奖励。
2. 高阶的相对复杂
按照课堂小组分配或按片区网点进行分组，选出小组长、学习委员、纪律委员，在方案一的基础上，增加按照整个项目时间进度和课程阶段进行除小组长外的学员互换。目的有二，其一，锻炼所有学员的综合能力，包括快速适应能力，管理能力、人际关系处理能力、加强与同事间不同思想的交流与共创；其二，通过人员的交叉互换，快速加强学员间的相互了解，增强整体团队的凝聚力，并建立良性竞争的机制，为日后的工作进行人际关系的铺垫。
关于奖项设置则按照学员交换切换时进行及时奖励，小组只设第一名，个人可以依旧设置前三名。当项目所有内容均结束时，增加设置项目小组第一名及个人前三名。
这样的设计能够加强对学员及时认可和奖励，会加强学员的体验感和进取心，并且可以对自己的学习过程负起完全的责任。
3. 高阶的非常全面
在方案二的基础上增加三方面内容：
增加开场时的授旗仪式，并让小组长代表小组进行学习宣言，建立目标及未完成目标的惩罚机制。
增加对实际业务指标的考核分值。比如，总行现阶段正在进行上市前准备，并在进行全面的数字化转型落地，那就可以增加学员在培训周期的我行软件新增注册量的考核，并放大其分值的占比。再比如，现在全行都在推净值型理财销售，在学习阶段网点的净值型理财销售额和客户数量、新增客户占比可和现场积分进行挂钩，给予加分。
增加对每阶段的倒数第一小组进行授黑旗仪式，让全员建立积极进取，奋起直追的思想意识。
七、项目评估：
项目评估可以分为两种方案来进行：
方案一：
学员在项目实施阶段的综合学习分值，其中包括学员的学习态度和学习内容进行考 核。通过不同阶段的考核，从1000位伙伴中优选出100位理财经理进行进阶选 拔，并通过优秀理财师选拔大赛选出前10位标杆理财经理。
方案二：
在方案一的基础上增加学员在项目实施后阶段的综合绩效评估，一般设定为三个月的时间周期，项目结束前公布接下来三个月的核心目标及激励政策，以便学员明确目标。
此方案同样存在执行难点，由于金融市场本身变化莫测，监管政策也在不断出新，客户变化也层出不穷，网点员工也会存在心态的波动，所以目标达成会受很多因素的制约，建议设置相对可行的目标，并且一定要清晰明了，以确保自上而下的信息传导无衰减。
八、项目实施管理：
1. 项目实施周期
项目实施周期为六个月的时间，其中包括学员轮训、行动学习、评估选拔、大赛呈 现等方面进行。
2. 项目人员配备
项目调研阶段：行内项目组成员二~四人+培训机构项目组人员
课程开发阶段：行内项目组成员二~四人+培训机构项目组人员
集中培训阶段：行内项目组成员二~四人+培训机构项目组人员
行动学习阶段：培训老师带队，根据实际参训学员人数确定，基本每三个小组（6~8 位学员/小组）需要行内项目组成员一人，培训机构项目组人员机 动补位
检查复盘阶段：行内项目组成员二~四人+培训机构项目组人员
总结汇报阶段：行内领导+行内项目组成员二~四人+培训机构项目组人员
经验萃取阶段：行内领导+行内项目组成员二~四人+培训机构项目组人员
学员评估阶段：行内领导+行内项目组成员二~四人+培训机构项目组人员
3. 项目物料配备
激励准备：学员参训中会涉及的激励金、奖品、奖杯、奖章、证书、鲜花等
硬件设施：培训场地、电脑、投影仪、翻页笔、白板、白板笔、大白纸、记号笔、 学员笔记本、学员用笔、茶歇等
其他物料根据不同环节进行不同物料的准备
中国邮政理财经理岗位职责（通用20篇）
在不断进步的社会中，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责是组织考核的依据。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编整理的中国邮政理财经理岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
1、按照公司要求进行展业，负责客户的开发和维护，对公司提供的展业渠道资源进行良好维护;
2、负责为客户提供日常服务和全方位的证券金融服务，实现客户资产的保值增值;
3、熟悉各种金融产品，负责向目标客户销售公司的金融产品;
4、积极参与和完成公司及团队的各项活动与业务指标;
5、完成领导交办的其他事宜。
1、负责拓展个人高净值客户，并协助做好客户维护及关系管理;
2、负责向个人客户做好产品推介，配合达成各类产品的营销目标;
3、为个人客户提供金融产品相关的信息支持，做好售后跟踪与服务;
4、配合公司营销品宣、市场推广及各类产品路演等活动;
5、上级交办的其他工作事项。
1、负责理财高净值客户的开发服务及维护，寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者，为合格投资者提供全方位的理财规划服务;
2、拓展募集渠道金融机构第三方机构或个人，寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者;
3、通过对高端客户私人及机构的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
4、能够有较完整的私募类产品跟踪反馈的习惯，具备较为良好的专业素养与职业情怀;
5、对财富管理行业有独特客观的敏感性及解读能力。
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户;
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系;
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品;
6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户。
1、负责新员工的招聘，入职，培训，人事调动，离职等手续，建立人事档案等行政工作。
2、负责组织起草，修改和完善人力资源相关制度和工作流程。
3、负责监督和检查各项目的制度和执行情况，考勤管理等。
4、负责公司档案管理以及各类文件、资料的鉴定以及统计管理工作，
5、其他人事日常工作。
1、做好员工招聘、各招聘渠道维护、分析工作；
2、负责员工入离职的引导、手续办理及日常工作文档的收集、归档；
3、负责员工五险一金、人事档案等经办与管理；
4、负责月考勤、考核基础数据收集、整理、核签、确认等工作；
5、来访面试人员的初次面试接待安排，持续改进以提高招聘效果；
6、做好员工薪酬核算工作；
7、协助外国人工作签证办理等涉外事务；
8、协助人事行政经理员工活动的策划、组织及员工关系持续优化。
1、统筹规划学校的人事战略与行政战略；
2、建设学校行政管理体系，负责日常行政的管理；
3、负责现有招聘渠道的日常维护，并根据招聘需求开发更多的招聘渠道；
4、负责本部门的内部管理工作，对下属人员的.工作目标、工作计划、工作结果等进行检查、评估与考核；
5、协调、指导各部门在人力资源管理方面等工作的开展，确保学校人力资源的合理使用，及时处理学校管理过程中的重大人力资源问题；
6、完成领导临时交办的各项工作任务。
1、负责开展招聘各项工作，包括信息发布、筛选邀约；
2、负责管理、维护现有招聘渠道，积极拓展新渠道，按时保质完成招聘目标；
3、负责整理、维护应聘、面试人员信息，建立及管理公司人才库；
4、负责完善、优化公司现有招聘及跟进流程，提高招聘效率；
5、定期进行招聘进度的更新和总结；
6、完成领导交办的其他相关工作事务。
1、负责事业部水、电、固定资产、办公设备、办公用品管理；
2、负责事业部物业管理，包括办公环境、办公秩序的管理以及安全防护的督导检查；
3、负责事业部的车辆管理和监督；
4、参与组织、协调安排事业部的各种会议及大型活动；
5、负责统筹事业部各分公司各项资质申请、证件年审等。
1、制定、执行、监督和完善公司各项人事规章制度；
2、协助各部门制定公司人才需求计划和配置方案，完成人才开发和管理工作；
3、编制员工培训计划、落地执行与跟踪培训结果，配合协调员工培养开发，形成公司人才可持续发展梯队；
4、协助公司组织实施绩效考核，并对考核过程和结果进行监督控制，根据公司发展情况，维护调整绩效激励方案；
5、根据公司发展，维护优化工资薪金结构，建立设计有效的薪酬体系，以及薪资管理；
7、协助公司企业文化建设，及日常员工活动（包括但不限于生日会、读书会、运动会、年会）筹办与开展；
8、协助上级跟进协调劳动关系，跟进各部门建立积极的员工关系。
9、统筹完成其他人事日常事务工作，以及完成领导安排的其他事宜。
作为酒店经理，首选要弄明白的就是酒店经理职责是什么。而酒店本身也需要建立一套完整的规章制度，这样就会便于酒店经理随时学习。
1、全面负责餐饮部的经营治理工作，向上对副总经理和总经理负责，直接下属为副经理和行政总厨。认真组织市场考察，精心进行经营设计和广告宣传策划，准确进行市场定位。
2、主持制订并组织落实市场开拓计划，定期分析经营治理状况和市场发展形势，深入研究竞争对手不断改变竞争策略，准确把握市场动态。
3、主持制订并落实餐饮销售计划，经常分析销售动态和产品质量，加强内部治理，不断提高服务水平和产品品质。
4、定期分析财务状况，努力完成经营计划，严格控制各类费用指标和生产服务成本，彻底封闭物流治理系统。
5、主持审定员工招聘和培训计划报送人事治理部门，并协助实施。
6、主持制订工资、奖金和其他福利计划，报送人事部门，经批准后，并协助实施。
7、主持制订餐饮部治理制度和操作规程，建立正规化的治理秩序，把《酒店正规化治理餐饮部四个阶段服务规范》落到实处。
8、主持审定物资原料，采购计划，报送仓储治理部门，并认真组织验收质量。
9、定期坚持后勤、工程动力保障情况和物流治理情况，督促落实治理制度和保障措施。
10、主持制订防火、防盗、防诈骗、防事物中毒等措施，建立完善、安全、规章制度，并督促落实。
1、根据公司总体规划，制定公司售后技术服务战略，制定并完成年度/月度施工目标（包括维修，保养，改装台次产值、内外返比率等）
2、负责车间管理、备件管理、技术管理、人员内训。
4、负责制定车间各管理本部制度、激励，绩效、考勤，6S管理，施工标准流程规范，质检标准流程规范，车间工位利用率优化，各班组工单合理派发及工作协调安排并推进改善等工作；
5。 负责审核部门采购，维修，辅料成本，保障售后利润；
6、负责保障和提高车间维修，保养，改装质量，保障安全生产和环境管理；
7。 负责上司交办的其他事项工作。
1、服从总经理的指挥，根据公司年度工作计划的要求，完成生产计划；
2、严格执行公司规章制度，全面负责注塑车间的管理，对注塑车间的生产、品质、成本、现场5s、安全和环保负责；
3、接受pmc部的月、周生产计划，组织车间生产计划安排，不折不扣完成生产任务。
4、实施生产现场管理（5s），确保5s各项管理指标达成；
5、实施质量管理体系，确保产品质量。
银行大堂经理助理的作用主要表现在配合大堂经理做好对客户的分流工作，维护大厅秩序并解决一般客户纠纷。指导客户正确填写各类业务流程单，向有需求的客户介绍营销中行各类中间业务产品，向客户解答各类关于中行的金融业务产品。满足重点客户特殊需求、处理客户不满以及为客户办理离柜业务等。
大堂经理的岗位职责包括如下内容：
（一）严格按照规定，协助大堂经理完成工作。
（二）收业绩表。
（三）对进出支行的客户迎来送往，从客户进门时起，应主动迎接客户，询问客户需求，对客户进行相应的业务引导。
（四）耐心、准确地解答客户的业务咨询。
（五）协助大堂经理调解争议，客户办理业务与柜员发生纠纷时，或是在大厅等待不耐烦时（通常客户会过来找大堂经理抱怨），此时可把客户请到不影响其他客户的场所，在了解情况后如属于本行自身的过错，尽可能主动致歉化解矛盾；如属客户的原因要讲明道理化解矛盾。
（六）在大厅走动时，如果看到地面纸屑烟头等及时清理，对设施等保持整齐摆放和维护。负责领用和更换办公用品，对客户派发理财产品传单。
（七）指导客户使用ATM取款机，以及在自助终端为客户办理相关业务。为客户复印证件。
（八）为客户取排号单，激活网上银行以及手机银行。
（九）为理财客户提供贵宾服务，为一般客户提供基础服务。
（十）帮客户开通、撤销短信通知服务、转账、兑换外币等。
（十一）熟记中国银行各项服务的相关手续及费用，熟悉使用相关计算机办公软件。
其实作为一名合格的大堂经理助理，我认为有的不仅仅是办理业务的能力，更重要的是素质，首先就需要一定的亲和力，具备一定的工作能力，做到遇事沉着冷静，能有条不紊处理应急事件，必须具备一定的文化修养，要不然客户抱怨或进行人身攻击，你要跟客户对骂？那是不可能的，这是服务行业的大忌。而且要有一定的内涵，知识面要广，做到有问必答。最关键的是要懂得理解客户的需求，要有调节内外的能力。处理好客户与柜员之间的矛盾。说这么多，其实沟通真的很重要，不会说话，不会表达，
1、协助上级全面控制、协调所负责车间的人员管理及各项生产活动；
2、协助上级安排各车间生产计划和任务，安排和控制生产作业进度；
3、跟踪生产情况、产品需求、生产过程、产值目标等，按时完成生产目标；
4、及时对生产异常做出反应，发现问题及时追踪，并提出合理建议；
5、参与提高生产效率和改善产品质量的行动计划与实施；
6、确保所负责车间的工艺、设备等生产情况正常，不断完善工艺，提高设备使用效率。
7、执行并培训、监督、教育员工遵守公司各项规章制度、质量体系文件、生产工艺规范、卫生标准、设备操作规程等，确保生产安全、产品达到质量标准。
8、完成公司下达的其他工作任务。
1、熟悉机械加工行业
2、精通数控加工中心， CNC程序，必须确保CNC程式正确无误，加工安全；
3、根据生产任务，合理安排编制CNC程序和安排CNC加工先后顺序，以确保工件生产进度；
4、严格控制CNC加工工件之表面光洁度与尺寸之精确度，以保证工件质量；
5、及时跟踪CNC加工之工件，以避免错误的发生，如发生错误， 需协同设计人员、工艺人员共同磋商，
确定正确合理的解决方案；
6、正确管理电脑图档，以方便他人查验、应用（操机人员、工艺人员及设计人员）；
7、协助和努力完成公司下达的任务，积极配合设计部门与制造部门的协调工作；
8、完成领导交办其它的工作内容。
1.负责主导自如体系内标准化居住产品在城市的设计交付落地，包括自如友家、整租产品，把控从方案设计到产品化落地及成本管控，确保每套房源产品设计交付好，成本优。
2、管理一线设计师的设计方案、成本，建立本地产品设计标准，构建市场化家装销售运营管理体系
3、负责协同其他部门交付设计相关工作
4、负责部门人员日常管理及能力的提升
1、筹备净菜车间工厂筹建；
2、负责农产品生产线作业规划与管理，着重标准、流程、制度建立；
3、管控产品加工、生产排程、交期及产量，达成各项生产指标；
4、负责农产品车间分拣、检测、包装、配货等管理、对异常订单处理与维护；
5、工厂人员管理（如：招募、培训、劳工关系协调、绩效考核、团队建设）；
6、协助推动建立ISO、执行与管理；
1、全面负责3家及以上门店的运营管理。
2、根据公司发展要求，及门店经营数据制定经营目标并达成旗下门店在顾客满意度，营业额成长、利润管理人员发展四方面的目标。
3、负责内部运营的QSC自身督导工作，严格配合执行区域督导工作传递企业文化及品牌理念。
4、负责对外沟通以及周围社区关系维护、结合旗下门店实际情况定期给于公司建议性营销策划方案并提升品牌形象。
5、定期组织门店各部门岗位技能、服务意识及流程的培训，及团队成员的职业规划。
6、负责旗下门店的人事管理、财务管理，固定资产管理等。
7、负责上传下达公司的指令以及各项营业指标的控制。
8、负责处理顾客投诉、维护客户关系，提高客户满意度。
9.注重成本管控，包括人力、水电、维修等;
1、 全面负责门店运营和管理工作，对于公司下达的营运指标和工作重点能制定有效的营运计划， 跟进实施，并对结果负责;
2、 全面负责店铺内的现场管理，保证营运现场始终保持平稳、顺畅的状态，对门店的服务、品质、清洁负责;
3、 能有效的对门店内的费用能进行目标管理，保证门店的利润化;
4、 门店内的安全责任人，需要对门店以及员工的财产安全、食品安全、人身安全负责;
5、 全面负责门店内的行政工作：培训、设备设施、成本、人事、财务五大板块;
6、 危机应对能力：掌握危机应对的技巧和方法，危机来临时能发现并预判、妥善处理。
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