目前，ETF已成为投资者资产配置和财富管理的重要工具。为加强场内基金投资知识的普及和推广，帮助投资者更好认识并运用ETF，上海证券交易所将于近期举办“第62期基金理财规划师”培训。现就培训相关事项通知如下。
一、培训时间
2024年8月28日（周三）9:00-15:45。课程内容详见附件1：《课程表》。
二、培训方式
本次培训采取线上模式（小鱼易连）进行，请提前下载安装小鱼易连会议终端（电脑版或手机版），并做好调试。报名结束后，将在开班前2日内统一以短信方式告知会议号。具体方法详见附件2：《在线培训操作指南（小鱼易连）》。
三、培训对象
培训面向证券公司经纪业务投资顾问，基金公司市场推广人员，银行、保险、信托、私募等机构投资人员等。
四、培训报名
（一）报名时间：2024年8月20日（周二）9:00-8月23日（周五）12:00，本次培训班规模为200人，额满为止。
（二）报名方式：采用在线报名，操作详见附件3：《培训报名操作指南》。为做好培训服务，本所将采集必要的个人信息（包括姓名、性别、身份证件号码、手机号码、所在单位、现任职务等）。按照本通知要求提交报名信息的，即代表同意《上海证券交易所市场参与者个人信息保护告知书》全部内容（详见附件4:《上海证券交易所市场参与者个人信息保护告知书》）。本所将严格按照法律规定，采取有效措施加强个人信息保护，确保信息安全，防止信息泄露和滥用。
五、培训资料
本期培训电子版资料于培训日当天通过小鱼易连客户端分享。
六、培训费用
本期培训免收培训费。
七、培训考核
（一）培训要求：本期培训不设考试，但要求学员全程观看学习。
（二）证明获取：学员符合培训要求并经核实后，方可取得本期培训证明（电子证明）。证明下载时间、下载方式详见附件5：《培训证明查询与下载指南》。
八、联系方式
企业培训部：生老师，021-68601178。
附件1：《课程表》
附件2：《在线培训操作指南（小鱼易连）》
附件3：《培训报名操作指南》
附件4：《上海证券交易所市场参与者个人信息保护告知书》
附件5：《培训证明查询与下载指南》
上海证券交易所企业培训部
二〇二四年八月十九日
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