华尔街见闻早餐FM-Radio2018年10月25日

FM-Radio 播音 | 华尔街见闻 田东 要闻美股遭血洗，道指暴跌600点，标普跌超3%，道指标普回吐年内涨幅；纳指跌4.4%，创七年最大单日跌幅；资金涌入美元美债避险；道指期货盘后涨百点。特斯拉三季度实现盈利，马斯克称2019年部分Model 3生产转至中国，并实现自产自销，盘后涨超12%。微软财报超预期，股价盘后涨超3%。AMD三季度收入下滑，业绩指引意外逊于预期，股价盘后跌超20%。德银三季度营收八年来最低，净利暴跌65%，股价创历史新低。欧元区10月制造业PMI初值回落至52.1，创26个月新低。案发后终于打破沉默，沙特王储称杀害记者为“十恶不赦的犯罪”。又一楼市数据远逊预期：美国9月新屋销售创近两年新低。特朗普承认：“可能”后悔任命鲍威尔做美联储主席。习近平：把自由贸易试验区建设成为新时代改革开放新高地。李克强：更多举措挖掘内需潜力，更有针对性破解实体经济发展难题。发改委：要尽快落实修改后的个人所得税法。招商丰庆公布三季报，空仓“国家队基金”增至两只，800亿专项资金已安然撤回。民营企业再迎政策大礼包，深交所本周将发首单纾困专项债。国资驰援缓解民企股权质押风险，北京海淀下周或将推出详细规则。官方发布百名杰出民营企业家名单，BAT创始人均入选，但刘强东、王健林、郭广昌未上榜。市场概述 周三，美股遭血洗，道指暴跌超600点，标普跌超3%，道指和标普双双回吐年内全部涨幅；纳指重挫4.4%，创2011年8月以来最大单日跌幅，跌入修正区间。个股方面，奈飞暴跌9.4%，亚马逊跌5.91%，特斯拉跌1.92%。资金涌入美元和美债避险，美元大涨，10年期美债收益率下跌。不过美股盘后，道指期货上涨百点。 市场收报 美股：标普500指数收跌3.09%。道琼斯跌幅2.41%。纳斯达克跌幅4.43%，创2011年8月以来最大单日跌幅。 欧股：富时泛欧绩优300指数收跌0.16%。德国DAX 30指数收跌1.05%，连跌六天，创2016年12月来收盘新低。法国CAC 40指数收跌0.82%。意大利富时MIB指数收跌1.69%。英国富时100指数收涨0.11%。 A股：沪指收报2603.3点，涨0.33%。深成指收报7545.11点，跌0.39%。创业板收报1284.10点，跌0.62%。 黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.2%，报1234.30美元/盎司。 原油：WTI 12月原油期货收涨0.59%，报66.82美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.35%，报76.17美元/桶。 比特币：CME比特币期货BTC 12月合约收涨25美元，涨幅0.39%，报6415美元。CBOE比特币期货XBT 12月合约收涨20美元，涨0.31%，报6410美元。 要闻详情 A股冲高回落！沪指勉强收复2600点，白酒板块持续颓势 A股早盘集体收红，沪指收复2600点整数关口，上证50大涨2.5%。券商、银行、保险强势护盘，涨幅均超3%，能源、白酒板块跌幅居前。亚洲股市盘中跌入熊市。明晟亚太指数早间跌0.5%，较1月26日高点回落了20%；富时亚太指数较1月28日高点亦回落20%，双双进入熊市。 习近平：把自由贸易试验区建设成为新时代改革开放新高地 习近平对自由贸易试验区建设作出重要指示强调，继续解放思想积极探索，加强统筹谋划改革创新，把自由贸易试验区建设成为新时代改革开放新高地。 李克强：更多举措挖掘内需潜力，更有针对性破解实体经济发展难题 李克强在中国工会十七大作经济形势报告。他强调，坚定信心攻坚克难调动各方面积极性，促进经济持续平稳运行和高质量发展。不搞大水漫灌，持续深化改革、扩大开放、促进创新，着力优化营商环境，更大力度简政减税降费。 发改委：要尽快落实修改后的个人所得税法 发改委表示，消费升级大势没有改变，但制约消费提质扩容的因素依然明显。为破解这些制约因素，要尽快落实修改后的个人所得税法，出台相关配套制度和办法，明确专项附加扣除的具体范围和标准，确保明年1月1日起实施。 招商丰庆公布三季报，空仓“国家队基金”增至两只，800亿专项资金已安然撤回 已披露三季报的2只国家队基金操作模式如出一辙，均为空仓、规模均在2亿元以下。由此推算，从2015年中借由两只基金入场的800亿资金已安然撤回。 民营企业再迎政策大礼包 深交所本周将发首单纾困专项债 这意味着官方力挺民营企业发展的又一大招落地。近日，国常会、央行、证券业协会纷纷出手，帮助缓解民营企业面临的融资、贷款、发债等方方面面的困难。 国资驰援缓解民企股权质押风险 北京海淀下周或将推出详细规则 一位知情人士表示，预计下周海淀区将推出缓解民企股权质押风险的具体措施，目前还在周密的部署中。 官方发布百名杰出民营企业家名单 BAT创始人均入选 但刘强东、王健林、郭广昌未上榜 马云、马化腾、王传福、任正非、张一鸣、雷军、许家印、李书福、李东生、李彦宏等入选。但名单中并未出现刘强东、王健林、郭广昌。 媒体：中国停止新游戏审批“绿色通道” 新浪援引媒体称，中国监管机构已停止通过“绿色通道”颁发游戏许可，关闭了新游戏在这个全球最大游戏市场中赚钱的最后一条官方通道。此前，该程序被用于国内和国外游戏的测试。36氪获悉，这一通道8月30日就关闭了，原因是此前媒体大肆报道。 金融助力东北振兴！中国一汽获得超1万亿意向性授信 “共和国长子”一汽与16家银行签署战略合作协议，获意向性授信共计10150亿元。 发力新零售！永辉超市拟与百佳中国、腾讯设立合资公司 永辉公告称，广东永辉和深圳永辉的股权、以及广州百佳、江门百佳、东莞百佳的股权和部分现金将置入合资公司。永辉超市、百佳中国出资股权价值分别为6.22亿元、5.02亿元，占比分别为50%、40%；腾讯投入现金1.25亿元，占比10%。 独家 | 软银、KKR、春华、阿里系等领投字节跳动Pre-IPO融资 今日头条母公司字节跳动完成Pre-IPO融资，投前估值达到750亿美元。本轮融资中，领投方软银、KKR、春华资本、GA（泛大西洋资本）、阿里系等投资超过25亿美元。云锋基金已代表阿里系投资。据融资材料，若6年内未IPO，将按8%复利回购。 官宣！戴姆勒将与吉利在华成立网约车合资公司 双方官宣将在华组建合资公司，提供高端专车出行服务，双方将各持股50%，总部设在杭州。由于消费者使用汽车的习惯正从拥有转向分享，网约车竞争格局烽烟四起，各方资本蜂拥而入。 华为否认“停止社招”：将继续面向全球招聘优秀人才 华为表示，网络上关于华为停止社招的报道不实，华为将持续开放，面向全球吸收优秀人才。之前，北京青年报消息称，华为日前内部发文宣布“原则上停止普通社会招聘”，不在优秀往届生、关键稀缺人才以及公司专项招聘范围之内的各部门不得发放offer。 加息发威 又一楼市数据远逊预期！美国9月新屋销售创近两年新低 加息影响再度显现。在美联储宣布今年第三次加息的9月，新屋和成屋销售户数分别创近两年和近三年新低。上周公布的30年抵押贷款利率升破5%，创逾七年半新高。评论称房贷利率“破5”将吓跑很多买家。 特朗普承认：“可能”后悔任命鲍威尔做美联储主席 接受专访时，特朗普再一次直接批评美联储及主席鲍威尔：“每当我们做一些好事，美联储就加息。”被问及是否后悔提名鲍威尔时，特朗普认为“现在说这个还太早”，但补充了一句“也是有可能的”。坊间已开始猜测鲍威尔被开除的场景。 多位知名民主党收到炸弹包裹 特朗普称要让威胁行动无容身之地 美国多位民主党人士收到了疑似内含炸弹的可疑包裹。涉及对象包括：前任总统奥巴马、前任总统克林顿夫妇，还有一个内含未爆炸炸弹的包裹寄给了CNN纽约总部，内含未爆炸的炸弹和不明白色粉末，加州民主党众议员也受到威胁。 马斯克没有食言！特斯拉三季度实现盈利 盘后涨超12% 提前一周发布的三季度财报显示，营收68.2亿美元，高于分析师预期的63.1亿美元；净调整后EPS为每股盈利2.90美元，分析师预期亏损0.15美元。特斯拉盘后涨逾12%，接近325美元，抹去2018全年跌幅。同日，媒体称特斯拉上海工厂将产Model 3与Model Y，目标年产25万辆。 微软财报超预期 股价盘后上涨超3% 微软第一财季EPS盈利1.14美元，分析师预期0.96美元。第一财季营收291亿美元，分析师预期279.2亿美元。第一财季智能云营收85.7亿美元。 盘后跌超20%！AMD三季度收入下滑 业绩指引意外逊于预期 AMD三季度盈利和营收均环比下降，三季度营收和四季度营收指引均低于市场预期。AMD称部分业务受到数字货币需求下滑伤害，区块链相关收入去年同期占比曾有高个位数，如今“可忽略不计”。 德银股价创历史新低 三季度营收八年来最低 净利暴跌65% 德银交易业务逊于华尔街同行，今年料将录得十年最低年收入。虽然CEO预计今年将是四年间首次盈利，但德银下调了全年营收预期，CFO称恐无法如期实现回报目标。德银欧股今年累跌45%，美股腰斩。 欧元区10月制造业PMI初值回落至52.1 创26个月新低 主要欧元区制造业PMI初值延续下个月下滑的趋势，欧元区10月制造业PMI初值创26个月新低。数据发布后，欧元日内走低。 案发后终于打破沉默 沙特王储称杀害记者为“十恶不赦的犯罪” 这是沙特王储首次公开置评记者遇害案。他说，沙特将与土耳其合作，将推行一切必要法规深入调查，将罪犯绳之以法。前一日特朗普承认王储可能涉案，但说愿相信王储不知情。周二，“沙漠达沃斯”如期而至，沙特首日拿下500亿美元投资。 中国新闻 —— 地区及产业【选股宝早知道】昨日头条大新闻整理的养老金持股名单大放光彩，常熟银行一度封板，元隆雅图最高涨9%。此外，提示的钯金创历史新高标的贵研铂业早盘冲高超过7%。今日，【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括：不到半月混改再传重磅消息，发改委透露的这个进展不可小看，我们还独角捕获了这份绝密名单；卫健委官方发声为生育“松绑”，一只高送转次新龙头或再迎三连板行情；这个国内超一线城市欲抢占国产芯片C位，“私会”的这家A股公司大有来头；期货怒创半年新高，这个从7月开始“供给侧改革”的周期品终于要迎主升浪；“抖音”行情只是序曲，软银阿里抢着投资的它即将开启IPO盛宴，这家A股公司竟是其顶级合作伙伴。每日早知道，5分钟率先详解最新热点，提供明日方向，每晚9点半我们恭候你！ 1、自贸区 | 24日上午，国家主席习近平来到深圳前海考察，参观前海展厅，并与入驻前海的港企和港青交流。此前，2012年12月，中共十八大后，习近平离京前往深圳考察，首站也是前海。前海蛇口自贸片区位于粤港澳大湾区核心区域。近年来，前海“依托香港、服务内地、面向世界”，在制度创新、深港合作、产业集聚和新城建设等方面取得重大突破，成为重要的经济增长级，前海作为深圳全市乃至珠三角区域的核心引擎作用持续体现。 点评：伴随港珠澳大桥的正式通车，预计粤港澳大湾区发展规划出台时间渐行渐近，深圳前海自贸区将再赢机遇。本地相关上市公司如深物业A、沙河股份、深振业A等有望受益。 2、血制品 | 据中检院披露，人凝血因子VIII前三季度实现批签发量(200IU/瓶)为116.69万瓶,较往年同期大幅增长近40%。人凝血因子VIII主要用于甲型血友病人，目前供需缺口较大且自2015年国家放开药品最高零售价后无大幅提价，临床终端呈现供不应求的现象。国内凝血因子Ⅷ市场主要由Bayer、Baxter、华兰生物、上海莱士、Wyeth、绿十字、泰邦生物等公司主导，得益于国外厂家重组人凝血因子Ⅷ的销售放量，国外厂家市占率从2012年的44.38%提升至2018上半年的68%，未来国产替代空间较大。 点评：种种迹象显示，血制品行业正底部温和复苏。建议重点关注业内血浆利用率高的华兰生物、近日拿下云南省第一家单采血浆站天坛生物，以及近期子公司收到注射用重组人凝血因子VIII-Fc融合蛋白(250IU/瓶)及注射用重组人凝血因子Ⅷ-Fc融合蛋白(1000IU/瓶)的药物临床试验批件、预计2019-2020年有望上市的辅仁药业。 3、智慧物流 | 10月24日从菜鸟获悉，今年“双11”包裹量有望创新纪录，快递行业机器人大军加速升级，自动化技术已全行业普及。据了解，为了备战“双11”，圆通快递今年已投入近40套自动化分拣设备、中通快递24个转运中心上线了的双层自动分拣系统、申通快递超过14个新建及改扩建转运中心投入使用、德邦快递上线智慧车队，“双11”期间将实现数据管控共享，第一时间发现并处理风险。 点评：近年来快递行业配套的仓储物流、自动配送受到京东、阿里、腾讯等巨头的高度关注，纷纷强势进军快递机器人行业。相关公司可关注东杰智能、音飞储存。 4、应急产业 | 近日，中国铁路总公司与中国地震局在京就高铁地震预警进行战略合作签约。双方将共同推进高速铁路地震预警系统与中国地震台网信息系统互联互通工程实施，制定系统间网络连接及信息交互技术方案，开展系统间信息接入、互联互通与调试应用，实现信息资源共享；结合智能京张、智能京雄、京津城际等地震预警示范应用，加强高速铁路地震预警信息服务能力建设，完善地震信息服务产品和信息接入标准，提升高速铁路应对地震灾害能力。 点评：A股上市公司中，辉煌科技为技术领先的民营行业龙头，公司的铁路防灾安全监控系统是目前该产品领域中功能较完备的厂家之一，在防风、防雨、防异物侵限等“三防”功能的基础上，拓展了防地震、防泥石流、防山体滑坡等多项功能，目前产品的市场占有率处于同行业前三名；世纪瑞尔已在铁路通信监控系统、铁路综合视频监控系统、铁路防灾安全监控系统等产品领域确立了领先优势。 5、有色·铜 | 据国家统计局监测数据显示，10月11-20日硫酸（98%）报498.6元/吨，比上期涨3.2%，再度刷新2013年有记录以来的新高。其中自今年6月1日以来硫酸（98%）价格涨势最为迅猛，截止目前涨幅达89%。“副产品”硫酸迎来爆发行情，有色金属冶炼业绩有望获得支撑。 点评：布局上，硫酸价格上涨对铜类企业形成助攻，云南铜业、铜陵有色均已发布了2018年三季度业绩预告，且其预告净利润同比增长下限均超过50%。 6、蛋氨酸 | 据中国饲料行业信息网数据，十月以来国内蛋氨酸价格持续暴涨，10月24日国内蛋氨酸均价报23-24元/公斤，较昨日上涨0.5元/公斤，并再次创下年内新高。截止目前，国内蛋氨酸价格10月份涨幅已超过30%。此外，上周国际蛋氨酸巨头赢创已将旗下产品报价提高至21.5元/公斤，较此前上涨1.5元/公斤。 点评：蛋氨酸价格短期有望维持强势，行业公司将受益。可关注新和成、和邦生物等相关公司。 7、黄金 | 10月以来，黄金期货持续走强。23日，伦敦黄金期货价格最高冲至1239.49美元/盎司，创7月18日以来新高；24日，沪金主力合约最高上冲至279.3元/克，直逼280元关口，创今年2月以来新高。近期黄金期货价格表现强势主要受全球股市暴跌、美债收益率持续上行，市场避险情绪升温所推动。 点评：综合来看，国际风险事件发酵，特别是美国本土的政治和经济的不确定性，将进一步提升黄金的避险需求，短期金价仍有望继续上涨。 建议关注山东黄金、西部黄金。 8、锂电池 | 据媒体报道，10月23日，总投资20亿美元的韩国LG化学电池项目在南京开工。LG化学电池项目于今年7月签约落地，主要从事动力电池、储能电池及小型电池研发和制造，一期将于明年四季度实现量产，全面达产后年销售额将达到350亿元。 点评：南京LG电池项目建设将衍生旺盛的设备采购需求，相关供应商有望受益。赢合科技与LG化学签订采购协议，于2019年2月1日前向LG南京工厂供应19台卷绕机。先导智能是少数进入全球龙头电池厂供应体系的国产锂电设备龙头。 9、人工智能 | 据广东省科学技术厅网站消息，为贯彻落实《广东省新一代人工智能发展规划》，抢抓人工智能发展重大战略机遇，构筑人工智能发展的先发优势，加快构建开放协同的创新平台体系，进一步推动新一代人工智能发展新格局，首批“广东省新一代人工智能开放创新平台”名单近日发布。 点评：上市公司中，易联众与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订《战略合作框架协议》，共同推进互联网+人社、互联网+医疗、互联网+医保行业支付的建设；宝莱特与腾讯战略合作，携手“互联网+”医疗；格力电器位列首批名单。 10、高铁轨交 | 10月23日，外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，在本周的日本首相安倍晋三访华期间，双方将举行首届中日第三方市场合作论坛，另外，还将探讨进一步加强高新科技、财政金融等领域合作。这是7年来日本首相首次正式访华。 点评：A股上市公司中，晋亿实业在互动平台表示，向泰国客户供货非整套扣件产品；晋西车轴是首家获得出口火车轴、地铁轴资格并且目前出口车轴最多的生产厂家。 11、地理信息 | 国新办24日举行发布会，介绍首届联合国世界地理信息大会有关情况。大会将于11月19日至21日在浙江德清举行，预期成果包括：将该大会确立为地理信息管理领域全球协商、交流合作的最高级别论坛;构建全球地理信息数据共享平台和支撑环境并推进应用；扩大地理信息双边、区域、"一带一路”和全球合作网络。自然资源部也将利用此次机会，进一步加强与相关国家特别是"一带一路"沿线国家自然资源管理部门的合作，签署一批双边合作协议。 点评：今年以来北斗导航卫星密集发射，年底将覆盖"一带一路"地区，基础设施、数据信息等领域的互联互通，也将给我国地理信息企业带来巨大的发展空间。中海达是技术领先的北斗卫星导航产业集团，最新公告参与了联合国开发计划署"一带一路”能力建设项目，三季报业缋同比增长84%；超图软件近日获得了近百家机构同日调研，公司在国家不动产平台建设和土地三调中的参与情况受到重点关注，三季报业绩同比增长 51%。 12、航运 | 受旺季需求推动，VLCC型油轮租金价格继续上涨。VLCC-TCE报价周环比上涨5% ,连续三周位于盈亏平衡点之上。此前10月5日克拉克森VLCC TCE报31811美元/天，大涨137% ,突破去年同期旺季高点，创2017年1月以来新高。沙特石油部长23日表示，在伊朗原油出口下滑之后，将扩大原油产能补充缺口，预计增加产能100万-200万桶/天。原油增产有利于油运市场需求端，若沙特增产100万桶，将提升油运市场需求1 %左右。另外，明年美国Permian盆地新管道陆续竣工，也将释放油运货运量，并拉长油运市场运输距离。 点评：若伊朗原油船队退出市场，则将带来5%左右的运力供应减少。另外，限硫令有望促进老旧船拆解维持高位，油运供需格局向好。相关公司方面，中远海能、招商轮船等，为油轮运输行业龙头。 13、水利 | 中国水利网24日消息，日前水利部副部长田学斌集中约谈黑龙江、江苏、河南、青海省水利厅和新疆生产建设兵团水利局负责同志，责令4省和兵团水利部门就高效节水灌溉工程建设第三批督导检查发现的问题抓紧开展整改，严肃追责问责，举一反三全面排查，强化项目建设与管理，抓好工程验收，确保年底前保质保量完成年度2000万亩面积建设任务。据了解，上述地区部分项目存在进度严重滞后、项目面积不实、工程质量缺陷、竣工验收率低、工程运行管护不到位、农业水价综合改革推进较慢等问题。 点评：水利是加大基础设施领域补短板力度、稳定有效投资的重点领域之一，高效节水灌溉工程建设有望给相关公司带来机遇。大禹节水在农业节水领域业务链条完整，日前公告中标南疆地区一农业高效节水滴灌工程；新界泵业为农用水泵行业龙头。 今日要闻前瞻 欧洲央行利率决议。美国10月20日当周首次申请失业救济人数，美国9月耐用品订单，美国9月商品贸易帐。美联储副主席Clarida就经济前景讲话。 见闻精选 卡特彼勒暴跌 商品市场的“金丝雀”开始叫唤了 全球工程机械龙头股暴跌，仿佛一切都回到了08-09年。 全球银行跌惨了之欧洲篇：还未复苏，又临深渊？ 十年顽疾难除，如何活过下一场危机？ 全球银行股跌惨了，2008昨日重现？ 这一切像极了2008年；并且今天的我们还面临着更多的不确定性。 全球资产缘何大跌？真正的元凶是WACC 利率上升，堪称“杀手级”的因素，它正在推动权益成本和债务成本双双暴涨，因此造成环球资产价格大幅下跌。 中国版QE呼之欲出？不看名称看疗效 再贷款、再贴现、中国版CDS，这些工具组合意味着啥？ 以史为鉴：为了股市见底 往往都要牺牲茅台 强势股补跌是市场见底的终极杀器。 大空头董事会SEC算什么 钢铁侠真正“怕的”是日本人 马斯克在过去几个月的斗争可谓是让人目瞪口呆，但所有人都忽视了问题的根源所在，那就是日本人。 深度 | 真正的"金手指"——全球离岸金融市场的诞生 资金可以自由流动，但法律不能。在这位瓦解世界金融体系的银行家开启的富人国度里，财富可以被离岸、子女可以被离岸、自己也可以被离岸。 见闻早餐国内资讯部分来自选股宝APP。 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