设亿级基金支持自动驾驶云项目多个试点城市相继启动首只AIC股权投资基金；天合光能参与设立16亿双碳产业基金丨09.30-10.13

近期基金重点事件回顾丨 09.30-10.13 睿兽分析每周整理最值得关注的基金重点事件，帮助大家及时了解全球私募股权基金市场动向。 政府引导基金 两只百亿级新质生产力发展平行基金在北京亦庄设立，总规模达200亿元 近日，北京经济技术开发区（亦庄经开区）迎来两只新质生产力发展平行基金的正式设立，标志着金融资产投资公司（AIC）股权投资试点首批项目在北京亦庄落地。该基金由亦庄国投携手工银金融资产投资有限公司和交银金融资产投资有限公司共同发起，总规模高达200亿元，成为亦庄经开区设立的最大规模的AIC股权投资基金。这两只平行基金采取项目出资形式，创新性地运用平行基金模式，专注于投资经开区内的产业项目。基金的管理将由亦庄国投旗下的管理机构，以及工银投资和交银投资旗下的专业资本管理公司——工银资本和交银资本共同负责。（北京日报） 河南算力产业基金设立，总规模100亿元 在2024中国算力大会上，河南正式发布省内首只算力产业基金，目标总规模100亿元。记者在大会现场获悉，该基金由河南投资集团作为基石出资人，河南创新集团作为基金管理人，联合国家级基金、省级引导基金、产业龙头以及知名机构共同发起设立。基金将构建涵盖直投基金、专项并购基金和产业母基金的基金群，聚焦算力产业链布局，重点投向数字基础设施、算力软硬件、人工智能大模型及垂类应用、具身智能机器人等前沿科技领域企业。（科创板日报） 广州首只金融资产投资公司（AIC）股权投资基金正式落地 9月29日，广州产投资本、工银资本、广发信德和工行广州分行完成战略合作签约仪式，各方就共同合作发起规模100亿的AIC广州试点股权投资基金（下称“基金”）达成战略合作。该基金是9月24号国家金融监管总局扩大金融资产投资公司股权投资试点范围以来，广州首只金融资产投资公司（AIC）股权投资基金。基金将重点支持广州新一代信息技术、智能与新能源汽车、生物医药与健康、新能源与节能环保、智能装备与机器人等战略性新兴产业，助力广州先进制造业集群高质量发展。目前，本只基金已对接具体项目并即将实现投资。（广州产投） 成都首只金融资产投资公司试点基金正式启动 10月9日，策源资本等八家四川省、成都市级国有资本运营平台与工商银行四川省分行、工银资本达成战略合作，标志着成都首只金融资产投资公司（AIC）试点股权投资基金正式启动。该基金将依托策源资本在产业投资和资本方面的深厚积累，结合其在高端制造、电子信息、生物医药及数字经济等领域的深耕，以及成都高新区“3+2”现代化开放型产业体系的布局优势，助力企业快速成长。该股权投资基金的投资方向将重点围绕成都市30条产业建圈强链方向，涵盖电子信息、生物医药、装备制造、先进材料、低空经济、氢能、绿色低碳和数字经济等关键领域。（策源资本） 福田资本设立深圳首支实质运作AIC股权投资基金 福田资本近日分别与建信金融资产投资有限公司、建设银行深圳分行，以及交银金融资产投资有限公司、交通银行深圳分行签署了关于金融资产投资公司（AIC）股权投资基金的战略合作协议。其中，福田资本与建信投资、建设银行深圳分行将设立建银福田新兴产业股权投资基金，而与交银投资则将联合设立交融福田新兴产业股权投资基金。交融福田基金将是深圳首支正式进入实质运作阶段的AIC股权投资基金，也是交通银行在全国范围内的首支正式落地的AIC股权投资基金。（融中财经） 深圳市新型储能产业基金成功备案，总规模达30亿元 9月25日，深圳资本集团全资子公司远致储能管理的深圳市新型储能产业协同股权基金合伙企业（有限合伙）成功备案，成为首支成功备案的深圳市新型储能产业基金（储能基金）子基金。该协同子基金总规模达30亿元，由深圳市引导基金和储能基金各出资50%组成，是深圳市在新型储能领域战略布局的重要工具。目前，协同子基金已完成5个项目立项或尽调，拟投资金额超20亿元，预计推动项目方形成年产值约500亿元。深圳市新型储能产业基金于2023年6月设立，主要出资方包括市区引导基金、市区国有企业、储能产业链企业及金融机构等，资金规模超200亿元，是国内推动新型储能产业发展最核心的力量之一。该基金的设立和运作，将有力推动深圳市新型储能产业的快速发展。（深圳资本集团） 青岛千帆企航基金正式成立，总规模20亿元 近日，青岛首只金融AIC股权投资试点基金——青岛千帆企航基金正式成立，该基金由农银金融资产投资有限公司、山东新动能基金管理有限公司、青岛市政府引导基金及上合示范区管委、中国农业银行青岛市分行共同发起，总规模20亿元，首期6亿元，专注于投资高端制造、集成电路、新能源等战略性新兴产业。 此举标志着国家级金融资产投资公司股权投资试点在青岛正式落地，青岛将以此为契机，推进创投风投中心建设，吸引更多长期资本投入科技创新领域。（青岛财经网） 惠阳区将成立规模20亿元的科技创投母基金，重点发展“AI+机器人”与新型储能产业 惠阳区将成立规模20亿元的科技创投母基金，并设立科技金融风险补偿基金和政策性担保公司，将重点发展“人工智能+机器人”和新型储能两个领域，依托全链条生产能力和两大千亿产业园区，引进AI+机器人产业链项目。同时，惠阳区在新型储能领域积极布局氢能项目和全固态电池材料，深化与中海储能公司和中国石油大学（北京）的合作，推动相关项目落地。此外，惠阳区还发力商贸流通供应链产业和科技服务业领域。惠阳区积极探索新技术、新产品的应用场景，引导高校科研院所力量支持惠阳创新，推进科研力量和制造业的深度融合。惠阳区的发展路径是“科研方向明确、转化成果显著、政府投入较低、社会力量参与较多”。（惠阳发布） 山东新引擎文化产业基金完成备案，总规模为10亿资金 近日，山东新引擎文化产业股权投资基金合伙企业顺利完成备案，该基金由山证投资联合国家、省、市、区四级引导基金共同发起，规模达10亿元。出资人包括中国文化产业投资基金、山东省新动能基金等产业投资机构和地方政府引导基金。该基金积极布局数字经济、人工智能等领域，将资金合理配置至硬科技企业。（链榜） 惠州市首设港口产业投资母基金，总规模5亿 惠州市港口产业投资母基金近日正式成立，总规模达5亿元，由惠州市港口投资集团、惠州荃湾港口开发有限公司和惠州大亚湾创新投资管理有限公司共同发起。这是惠州市首只专注于港口产业发展的基金，该基金的管理人为惠州大亚湾创新投资管理有限公司，为大亚湾科创集团的控股子公司，专注于私募股权和创业投资基金管理。该基金将优先支持惠州港重点项目的建设和发展，包括港口基础设施的升级改造、物流园区的规划建设、临港产业的引进和培育等。未来，基金将通过引导和撬动作用，吸引更多社会资本投入港口产业发展，形成多元化、多层次的投融资体系。（大亚湾报道） 上海人工智能生态基金正式发布 近日，“模速空间”周年发展愿景发布暨上海市生成式人工智能创新生态先导区揭牌仪式成功举办。会上，上海人工智能生态基金正式发布，该基金由上海国投公司牵头，联合徐汇资本、临港控股、漕河泾总公司等国资平台和米哈游、商汤科技、哔哩哔哩等数字产业龙头企业共同设立，规模达100亿元，首期30亿元，落地徐汇区。基金由上海国投孚腾资本担任管理人，已完成首关5亿元。该基金将重点布局大模型产业链生态，投资AI基础设施、基础与垂类大模型、下一代端侧AI应用三大细分领域。（万邦家族集团股份） 济南市政府发布600亿引导基金管理办法，构建“6+N”基金集群新架构 9月29日，在济南市政府举办的新闻发布会上，《济南市政府引导基金管理办法》（简称“管理办法”）正式发布。管理办法提出了“6+N”基金集群新架构，其中“6”是6只引导基金（母基金），包括天使创投、信息技术、智能制造等发展引导基金。“N”是引导基金下设的各参股基金、股权直投项目等。6只引导基金以公司制形式组建，计划5年内每只引导基金规模达到100亿元，总计规模达600亿元。（济南改革） 湖南湘江新区发布200亿产业基金规划，重点支持人才与科创项目 2023年5月，湖南湘江新区发布了产业基金规划，计划5年出资200亿元，构建覆盖企业全生命周期的产业发展基金体系。其中，“人才支持基金”和“科创引导基金”是重点，分别规模20亿元和30亿元，旨在支持早期项目和硬科技企业。这两支基金不仅可招募基金管理人参与设立子基金，同时开启直投模式，助力人才与科创项目落地发展。人才支持基金50%资金用于直接投资，单个项目投资不超过500万元，持股比例不超过30%。科创引导基金则主要采取联合投资方式，直投资金不超过基金总规模的30%，单个企业投资额不超过1000万元，持股比例同样不超过30%。（创新长沙） 高端装备基金遴选第二批子基金管理机构 浙嘉产装高端装备股权投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）（以下简称“高端装备基金”），目标总规模50亿元，由浙江省产业基金和嘉兴市共同出资设立，现公开遴选第二批子基金管理机构。该基金重点支持航空航天装备、人工智能+、新能源汽车及零部件、工业自动化设备、高端新材料五大领域，要求管理机构聚焦行业、产业链进行投资，申报时仅可选一领域。子基金规模原则上不低于2亿元，高端装备基金出资额不高于1.5亿元且占比不超过30%。子基金需注册在浙江省内，并在嘉兴市设常驻办公点，建议注册在嘉兴市内。子基金管理机构实缴注册资本不低于1000万元人民币。（水母研究） 江苏徐州智能制造产业母基金招GP 为贯彻落实江苏省委省政府关于促进战略性新兴产业发展的部署，江苏省战略性新兴产业母基金与徐州市共同出资设立江苏徐州智能制造产业专项母基金（有限合伙），规模达30亿元。该基金旨在支持徐州市战略性新兴产业集群融合发展，优化地方现代化产业体系布局，采用有限合伙制，注册于江苏省徐州市，存续期15年，其中投资期8年，退出期7年。基金投资方向主要包括工程机械、农业机械、特种车辆、高端装备、智能网联汽车、机器人、高端数控机床、增材制造、智能测控装备、安全产业、核心零部件等领域。产业子基金规模不低于5亿元，苏南地区不低于10亿元，各级政府出资比例合计不超过50%。基金将通过设立产业子基金或直接投资项目，直接投资项目金额不超过产业专项母基金实际投资金额的30%。遴选工作将遵循公平公正公开、依法依规和市场规律原则，确保选择优质的基金管理机构，推动徐州智能制造产业高质量发展。（江苏省战略性新兴产业母基金） 徐州市10亿主城区产业发展基金，公开招募子基金管理机构 徐州市战略性新兴产业母基金（市战新基金）计划设立规模10亿元的徐州市主城区产业发展基金，现公开遴选产业子基金管理机构。该基金将分期设立，并要求基金管理人进行一定比例的社会募资，存续期限原则上不超过10年，不少于5年。主城区基金将重点投资于徐州市主城区（鼓楼区、云龙区、泉山区）内的项目，支持经济结构调整和产业转型升级，智能化改造和数字化转型。基金将围绕战略性新兴产业、传统优势产业进行投资，并重点突破、培育壮大都市型工业。 根据要求，主城区基金直接投资于主城区内项目的金额一般不低于各级政府出资总额，原则上不投资境外项目。基金的投资期和退出期分别不超过基金实缴规模的1.5%/年和未退出项目初始投资成本的1.5%/年，延长期和清算期则不收取管理费。门槛收益率为年化2%-5%，管理机构业绩报酬不超过超额收益的20%。（江苏省战略性新兴产业母基金） 杭州文创引导基金拟出资4家GP 近日，杭州文投公示了杭州市文化创意产业投资引导基金（以下简称“杭州文创引导基金”）拟合作机构名单，确定参股4家机构设立的子基金，包括阿米巴资本、德同资本、美团龙珠和峰瑞资本。该引导基金是杭州文投管理的政策性基金，旨在推动杭州市文创产业发展。（杭州文投） 市场化基金 IDG阿曼投资基金即将成立 阿曼未来基金近日宣布与中国知名投资机构IDG资本和易达资本达成合作。根据协议，阿曼未来基金将与IDG资本合资成立IDG阿曼投资基金，重点投资信息和通信技术、可再生能源以及电动汽车等领域，引入中国先进技术和管理经验。此外，阿曼投资局已向易达资本承诺投资1.5亿美元，用于加强和刺激经济发展。 阿曼投资局还与其他知名主权财富基金和国际投资者支持易达资本技术创新二期基金，这是一只规模10亿美元的私募股权基金，专注于海湾合作委员会国家的扩张阶段技术和技术支持型投资。（阿中产业研究院） 行健资本第五期旗舰S基金募集520亿元 近日，行健资本在官网官宣了其最新一期（第五期）旗舰S基金StepStone Secondary Opportunities Fund V（SSOF V）及相关单独管理的账户共获取了74亿美元（约520亿人民币）的承诺出资。SSOF V的募资规模达到48亿美元，较第四期基金SSOF IV翻倍。该基金由Thomas Bradley、Mark Maruszewski、Adam Johnston和John Kettnich共同管理，背后有一支37人的专业团队和覆盖16个国家/地区27个办事处的1000多个专家资源网络支。SSOF V原定预期募资目标为35亿美元，获得了全球多元化的机构投资者支持，包括主权财富基金、公共和企业养老基金、捐赠基金、基金会、家族办公室等，其中也包含一些中资LP。该基金主要投资于S市场中的中小型并购基金交易机会。（流动的PE） 新岸私募基金落地临港，获批8000万美金QFLP基金专注特殊资产投资 新岸私募基金正式落地临港新片区滴水湖金融湾，注册资本200万美金，并获批设立8000万美元额度的QFLP基金。该基金由新岸资本（ShoreVest Partners）发起，专注于企业纾困、破产重组等特殊资产投资，旨在盘活国内存量特殊资产。新岸资本是一家外资私募投资机构，拥有15年持续回报业绩，管理规模达20亿美元。（滴水湖金融湾） 天津滨海经开区成立30亿股权投资基金 近日，天津滨海经开股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为天津滨海经开产业投资有限公司，出资额30亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。该基金由天津泰达产业发展集团有限公司、天津滨海经开产业投资有限公司、天津市滨海产业发展基金合伙企业（有限合伙）等共同出资。（投资界） 宁波海洋母基金成功备案，总规模15亿元 近日，宁波开投私募基金管理有限公司作为基金管理人，发起设立的母基金——宁波前湾新区甬投海洋产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海洋母基金”）成功通过中国证券基金业协会备案。该基金由开投集团相关主体与前湾新区共同出资设立，基金总规模15亿元，海洋母基金将以“参股子基金+直投项目”模式运作，重点投资包括海洋高端装备、海洋新材料、生物医药、集成电路、智能制造等领域。（宁波开投基金） MindWorks Capital完成2.2亿美元基金募集 MindWorks Capital概念资本近日成功完成第四期基金募集，总金额超过2.2亿美元，包括主权财富基金、大学捐赠基金等多个LP参与。该基金自2013年在香港成立以来，已管理超过14亿美元的资产，主要投资于泛亚洲地区。随着市场环境的变化，MindWorks的投资策略也逐步深入，如投资货拉拉时关注中国供应链、物流等领域的出海机会。管理合伙人Joe Chan表示，对未来更重要的是，产品定位更符合市场行情：以泛亚地区为主的全球化资产配置，主要关注新兴市场的模式创新和成熟市场的技术创新。（暗涌Waves） 科创长青基金完成备案，目标规模为10亿元 9月30日，珠海科创长青创业投资基金（简称“科创长青基金”）宣布完成工商主体设立和备案，该基金目标规模为10亿元。作为珠海基金三期产业投资基金下的直投基金，科创长青基金由珠海科创投平台负责投资运作及管理，专注于早中期项目投资，主要投资于具有成长潜力的初创期、早期科技型中小企业，并已经储备了近20个直投项目。该基金的存续期最长可达14年，其中投资期8年，退出期4年，并设有2年的延长期。该基金将重点投资泛半导体、人工智能、数字经济、低空经济、机器人、新能源、生物医药、智能制造等国家和珠海市鼓励发展的产业方向。同时，该基金也将关注拥有核心竞争力和行业领先地位的科技型中小企业，以及具有突出技术优势的专精特新企业。（创业资本汇） 合肥海恒新兴产业股权投资基金成功备案 近日，合肥经济技术开发区国有投资平台合肥海恒控股集团有限公司旗下的合肥经开创业投资管理有限公司，成功设立了合肥海恒新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），并已正式通过中国证券投资基金业协会私募投资基金备案。该基金规模达到30亿元人民币，由海恒集团和经开创业共同组建，将重点投资于未来新兴产业，涵盖新一代信息技术、新能源及智能网联汽车、生物医药等战略性新兴产业，以及元宇宙、脑机接口、量子信息、人形机器人、生成式AI等前沿领域。（合肥海恒集团） 唐山设立2亿机器人科技创新基金 近日，唐山市高新机器人科技创新创业投资基金正式设立并完成工商注册，总规模2亿元。该基金由金弘基金参与出资并管理，专注于投资天使期、早中期科技企业，主要方向为机器人产业及相关领域。基金将重点支持引领产业技术趋势的颠覆性项目、形成核心竞争优势的迭代性项目、解决共性难题的平台性项目，以及高新区孵化器内的科技企业。依托唐山市的区位和产业优势，该基金旨在通过“基金+招商”模式，投资并引进具备技术、产品、市场优势的机器人相关企业，与唐山本地产业实现有效嫁接。（唐山金弘基金） 产业基金 天合光能（688599.SH）：天合光能参与设立16亿双碳产业基金 天合光能股份有限公司近日公告，其全资子公司江苏诚昱投资发展有限公司将作为有限合伙人，参与设立建新星元绿色双碳产业创业投资基金（有限合伙），该基金规模高达16亿元人民币。此次参与设立双碳产业基金，天合光能拟出资3.92亿元，占基金认缴出资额的24.5%。双碳产业基金的投资方向将重点关注绿色能源（包括但不限于光伏及储能相关产业链）、绿色制造、节能降碳新材料、零碳负碳排放、信息技术与数字化领域。此外，天合光能的全资子公司天合科技拟收购星元投资发展有限公司持有的星元企管100%股权，待交割完成后，星元企管将成为公司全资子公司，并作为基金普通合伙人之一，合计直接持有该双碳产业基金25%的合伙份额。（巨潮网） 片仔癀（600436.SH）：片仔癀投资设立两大健康产业基金 近日，漳州片仔癀药业股份有限公司全资子公司漳州片仔癀投资管理有限公司宣布，将设立两大投资基金。其中，片仔癀投资还与盈嘉科达投资有限公司、漳州高鑫发展有限公司及三明市投资发展集团有限公司共同发起设立福建片仔癀盈科健康产业投资合伙企业，认缴出资2.9亿元，占比29%。福建片仔癀盈科健康产业投资合伙企业主要投资于中医药产业、生物医药、医疗器械及医疗服务等行业。此外，与上海同山投资管理有限公司及海南乐心科技有限责任公司共同发起设立上海闽山生命健康科技合伙企业，片仔癀投资认缴出资300万元，占比30%。（巨潮网） 百联股份（600827.SH）：百联股份斥资6亿设立产业创新基金 近日，百联股份发布公告，百联股份控股子公司上海百联商业品牌投资有限公司计划出资6亿元参与设立上海百联国泰君安产业创新引领基金，该基金首期认缴规模达20亿元，由国泰君安创新投资有限公司管理。该基金主要关注消费行业，特别是品牌与潮流零售、健康医疗、消费体验服务、消费科技等细分领域，且投资于大消费领域的资金比例不低于70%。其项目退出方式包括并购、上市、新三板挂牌、转让、二手份额转让、子基金投资退出分配后退出及清算退出等，其中以并购为主要路径。（巨潮网） 两面针（600249.SH）：两面针设立5亿大健康产业投资基金 近日，两面针发布公告，公司拟出资1.5亿元与民生股权投资基金管理有限公司、广西投资引导基金有限责任公司、柳州市产业引导基金投资管理有限公司共同出资设立柳州两面针大健康产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），基金总规模为5亿元。两面针起源于1941年，总部位于广西柳州，拥有大日化、纸业、精细化工、医药和房地产五大产业板块，主要产品包括口腔护理用品、洗涤护肤用品、生活纸品、卫生纸制品和药品等。（巨潮网） 紫金矿业（601899.SH）：紫金矿业成立2.08亿股权投资合伙企业 紫金矿业产投海峡启航（福州）股权投资合伙企业近日成立，该基金由紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司作为执行事务合伙人，出资额为2.08亿人民币。该基金的经营范围涵盖股权投资、投资管理、资产管理等领域。该基金由紫金矿业投资（上海）有限公司、福建地方产业股权投资基金合伙企业、福建闽信投资有限公司等共同出资。紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司为紫金矿业集团股份有限公司的全资子公司，紫金矿业是一家在全球范围内从事金属矿产资源勘查、开发及工程设计、技术应用研究的大型跨国矿业集团，并在香港和上海上市。（百年变局） 翰博高新（301321.SZ）：翰博高新拟1.7亿投资产业基金，聚焦新能源汽车及智能网联汽车等领域 近期，翰博高新发布公告称，公司拟与普通合伙人亚东星尚长歌创业投资有限公司（以下简称“亚东星尚”）及其他有限合伙人合作投资产业基金并签署合伙协议。标的基金以有限合伙形式设立，计划募集资金总额为人民币10亿元，公司拟作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资人民币1.7亿元的基金份额。公告指出，该基金将专注于新能源汽车和智能网联汽车产业核心零部件、新材料、智能制造和高端装备等产业投资机会，其中新能源汽车和智能网联汽车领域投资比例不低于70%。通过对经营的实体进行适用法律及经营范围所允许的股权投资，实现资本增值。（巨潮网）